- Uther: Come è possibile paragonare una simile bellezza a un troll? - Catrina: E chi lo sa... mi sono lavata la faccia e il resto. - Catrina: Che c'è? - Uther: È il tuo profumo è... è così... fragrante. - Catrina: Grazie è... è estratto di... sterco! - Uther: Hai anche senso dell'umorismo.
- Arthur: Abbiamo segnalazioni sulla bestia che si aggira nella foresta vicino ai confini settentrionali... - Uther: Che aspetto ha? - Arthur: Ha il corpo di un leone, le ali di un'aquila, e la... testa... di un orso, pare.
- Morgana: Dovresti andartene subito, finché ancora puoi. - Merlino: Morgana, per favore... ti supplico. Donne e bambini stanno morendo. La città cadrà. - Morgana: Bene. - Merlino: No, non dici sul serio. - Morgana: Io posseggo magia, Merlino. Uther odia me e tutti quelli come me. Perché dovrei provare qualcosa di diverso per lui? - Merlino: Tu, fra tutti, potresti far cambiare idea a Uther. Ma facendo così, usando la magia in questo modo indurirai solamente il suo cuore. - Morgana: Tu non possiedi poteri magici, Merlino. Come speri di capire? - Merlino: Lo capisco. Credimi. Se avessi il tuo dono lo utilizzerei per fare del bene, è lo scopo della magia, il motivo per cui sei nata con questi poteri. - Morgana: Tu non sai cosa significa essere diversi, vergognarsi di come si è nati, nascondersi per quello che si è veramente. Pensi che io meriti di essere giustiziata per quello che sono? - Merlino: No. Non deve per forza andare così. Possiamo trovare un'altra soluzione. - Morgana: Non esiste un'altra soluzione. - Merlino: Cosa vuoi fare, uccidermi? - Morgana: Pensi che non ci riuscirei? - Merlino: Allora che sia una cosa veloce.