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    (Irving Berlin)
    [Recorded January 15, 1962, Los Angeles]

    [musical intro]
    I lost the sunshine and roses, I lost the heavens of blue,
    I lost the beautiful rainbow, I lost the morning dew.
    I lost the angel who gave me summer, the whole winter too.
    I lost the gladness that turned into sadness,
    When I lost you.

    [musical interlude]

    And I lost the angel who gave me summer, the whole winter too.
    I lost the gladness that turned into sadness,
    When I lost you.

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